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曼联曲折的上市之路终于开花结果在即了。这家号称拥有全球6.59亿球迷的足球俱乐部将于8月10日正式登陆纽交所，交易代码为MANU，IPO定价在16~20美元之间。
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$ \% O! ^/ |; j( T2 i( p2 h SEC（美国证券交易委员会）文件显示，此次IPO共发行1667万股A类股（一半为原股东献售），按18美元中间价计算，将融资约3亿美元。不过，其中只有一半属于曼联俱乐部，扣除承销折扣与佣金，曼联将获净收益1.41亿美元。9 ~+ b8 f' C- I5 }
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而这些资金主要将被用来偿还俱乐部的巨额债务。截至2012年3月31日，曼联共背负债务4.23亿英镑（约6.62亿美元），曼联希望通过融资收入将债务降至3.45亿英镑（约5.4亿美元）。
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老特拉福的球迷不高兴，因为红魔在北美的球迷远不如在本土及亚洲地区的多，拥有自己球队的股票这件事变得复杂而麻烦。6 J) r$ F, y2 t/ @4 g K
$ ?7 u. U* S; I8 B, i8 W 更忧心的是投资者，巨额的负债令人犹豫。红魔的财务状况负债累累可以追溯到2005年。7年前，美国的格雷泽家族以超过8亿英镑的价格收购曼联，迫使1991年5月就开始在伦敦交易所上市交易的曼联私有化退市。而此次收购，有超过5亿英镑的资金来自高息债务。6 I, l; G, c, @) {8 N& f2 f$ l! n: K
. d, n3 ?1 A! m) `7 s8 g 面对资金压力，格雷泽家族先后在新加坡、香港等地寻求上市，最终于今年7月选择美国纽约交易所作为上市地点。当初，格雷泽家族就因举债购买曼联，使这家最富有的俱乐部之一一夕之间背上巨额债务，受到红魔拥趸的诟病。如今，格雷泽再次带着巨额利润离开，留下外界对其没有以全部IPO融资还债的质疑。+ R! k# ^9 d, ^
- _7 p' [9 v1 H2 u M/ W 不过，格雷泽家族并没有放弃对曼联的控制。据悉，本次IPO采用双重股权结构，A类股和B类股投票权比为1：10，持有全部B类股的格雷泽家族拥有绝对优势的投票权。3 N1 ^* i' H& {( M7 E/ N
/ ^- `7 L) M* m6 g. q 年报显示，2009~2011财年，曼联营收依次为2.78亿英镑、2.86亿英镑、3.31亿英镑，2012财年前九个月营收2.46亿英镑，同比增长6.0%。而2009~2011财年归属该公司利润为534.3万、-4775.7万、1264.9万英镑，2012财年前9个月增长188%至3798.4万英镑。2010财年巨额亏损主要因为该财年6431万英镑的运营利润无法覆盖高达1.08亿英镑的融资成本。' a% Q7 G" H$ l' C) _
. E% p' u4 B0 ~4 @! B8 A/ B  该贴已经同步到 曼联球迷协会的微博
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发表于 2012-8-10 07:30
